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清朝年間，少林與武當都擁有極多高手。少林以反清復明為志，武當派則甘作滿清鷹犬，因而兩派處於敵對局面。旗人青年童千斤（羅莽），因自幼是孤兒，遭受同族欺侮，故對族人懷恨極深，投身少林寺習武。他聯絡同門

50年代澳门是黑帮天下，所有凤姐，经商，小贩都要交保护费。这天凤姐刚返家门，被唐老大爪牙阻止回家，被小广东救下，唐老大亲自力战小广东，结果两败俱伤……

民国初年，河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞，来到开封相国寺卖艺。他们的表演，博得观众的一片喝彩。少林叛徒、************侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色，故意寻衅闹事，洪远出面劝阻，被踢成重伤