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1959年初夏，内蒙古红城市发生了装扮红毛鬼不断残杀女性探亲军属案，时逢国庆十年大庆在即，市委、市人委要求在国庆前仅剩的一周内必须破案，公安处长请来了擅长“码踪”的羊倌马宝忠协助破案。

立哥和阿果是感情十分要好的兄弟，两人出生于贫苦的家庭之中，母亲又身患重病，日子过得十分艰辛。兄弟两人都是社工，但个性迥异，行事风格亦大相径庭。立哥为人成熟稳重，在叛逆青年中十分有威信，当他手下的阿九等

该片讲述禁毒队长秦子枫在逮捕越境毒枭过程中，在一个废旧仓库发现了之前逮捕行动中逃脱的毒贩“二马”的尸体。为破获这起案件，秦子枫孤身一人来到芒勐查案，并遇到了卧底在贩毒集团多年的高级线人——哥哥秦子桦。

老人院发生凶杀案。痕迹专家根据物证抓住凶手。